HERZLICH WILLKOMMEN

Tochtergesellschaft der LEGATO Vermögensmanagement AG

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PERSÖNLICH. KOMPETENT. UNABHÄNGIG.

LEGATO BELZ Team


Die LEGATO BELZ AG führt die Tätigkeit der renommierten W. Belz & Partner AG ohne Unterbruch weiter. Als erste unabhängige Vermögensverwaltung in Bern war Walter Belz und sein treues, jahrelanges Team über 20 Jahre aktiv und erfolgreich in den Bereichen Vermögensverwaltung und Finanzberatung tätig.

Persönlich. Kompetent. Unabhängig. Diese drei Werte sind das Fundament der Firmenphilosophie LEGATO BELZ AG und unserer gelebten Verbundenheit mit unserer Kundschaft.

Wir sind Ihr verlässlicher Partner für:

  • Vermögensverwaltung, Anlageberatung
     
  • Umfassende Beratung und beständige Kundenbetreuung
    (Konzeption, Strukturierung der Vermögenswerte, Kommunikation)
     
  • Family Office
    (Organisation, Zahlungsverkehr, Steuererklärungen und mehr)
     
  • Dienstleistungen für Gremien von Institutionellen Anlegern
    (Einsitz, Organisations- und Anlageberatung, Reglemente und mehr)
     
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Team

Bernhard Münger

Bernhard Münger

Geschäftsführer, Präsident des Verwaltungsrates

Geburtsdatum

19.08.1966

Hobbys

Marathon laufen, Sinfonische Musik, Morgan fahren, Lesen

bernhard.muenger at legato punkt ch
Walter Belz

Walter Belz

Vizepräsident des Verwaltungsrates

Geburtsdatum

16.04.1947

Hobbys

Golf, Tanzen, Billard und «Bella Italia»

walter.belz at legato punkt ch
Johann Scheurer

Johann Scheurer

Vizedirektor, Kundenbetreuung

Geburtsdatum

03.12.1959

Hobbys

Eishockey, Inlinehockey, Boxen, Golf

johann.scheurer at legato punkt ch
Roger Croll

Roger Croll

Verantwortlicher Anlagen

Geburtsdatum

16.12.1974

Hobbys

Biken, Laufen, Skifahren, feines Essen

roger.croll at legato punkt ch
Nicole Münger

Nicole Münger

Administration, Family Office

Geburtsdatum

21.03.1968

Hobbys

Kochen, Reisen Tennis, Wohnen

nicole.muenger at legato punkt ch
Erich Ullmann

Erich Ullmann

Kundenbetreuung Stv.

Geburtsdatum

22.08.1963

Hobbys

Reisen, Tauchen, Skifahren, feines Essen

erich.ullmann at legato punkt ch
Erika Bosshard

Erika Bosshard

Administration

Geburtsdatum

08.06.1950

Hobbys

Lesen, Reisen und Tauchen

erika.bosshard at legato punkt ch
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Unternehmen

DIE LEGATO BELZ AG

Die LEGATO BELZ AG wurde im Jahr 2013 gegründet, um Traditionen und Erfolg weiterzuleben. Das Unternehmen verbindet die ehemalige renommierte W. Belz & Partner AG und die erfolgreiche LEGATO Vermögensmanagement AG zu einer der qualitativ führenden unabhängigen Vermögensverwaltungen im Espace Mittelland.

Wir verstehen und leben unsere Kundebeziehungen partnerschaftlich. Wir nehmen uns Zeit für unsere Kunden, lernen ihre Bedürfnisse und Wünsche kennen und bieten umfassende Dienstleistungen für ihre Vermögenswerte.

Uns verbindet mehr als die Performance mit unserer Kundschaft.

Treppe
VSV Mitglied

MEILENSTEINE

2013

LEGATO BELZ AG:
Regelung der Nachfolge der W. Belz & Partner AG
Tochtergesellschaft der LEGATO Vermögensmanagement AG

2000

Anschluss an die Selbstregulierungsorganisation (SRO) des
VSV im Sinne des Geldwäschereigesetzes

1995

Aufnahme in den Verband Schweizerischer
Vermögensverwalter (VSV)

1991

Schritt in die Selbstständigkeit unter dem Namen:
W. Belz & Partner AG

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Philosophie

Unabhängig - frei von Interessenskonflikten - Vermögen bewirtschaften, das ist die Botschaft der LEGATO BELZ AG. Der Schutz und Erhalt der uns anvertrauten Vermögenswerte und das Erreichen einer marktgerechten Rendite sind in unserer Arbeit zentrale Werte.

Wir verzichten bewusst auf den Einsatz von eigenen Produkten.

Unserer Anlagetätigkeit liegt ein disziplinierter Anlageprozess und das konsequente Risikomanagement zu Grunde. Wir investieren in qualitativ gute, transparente Anlagen.

Mit unserem attraktiven Geschäftsmodell profitiert unsere Kundschaft von vorteilhaften Konditionen bei unseren Depotbanken.

Individuelle, massgeschneiderte Lösungen und der kontinuierliche regelmässige Austausch sind das Fundament unserer erfolgreichen Tätigkeit.

Als Mitglied des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) unterstehen wir festgelegten ethischen Standesregeln.

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Kontakt




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LEGATO BELZ AG

Adresse

Thunstrasse 78, 3006 Bern

Postanschrift

Postfach 198, 3000 Bern 6

T
F
E
031 351 29 00
031 351 48 42
info at legato punkt ch
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Anfahrt

Anfahrtsplan

Mit dem Auto

Fahren Sie von Zürich/Basel über die A1 (Genf/Lausanne A12) auf die A6 (Thun) bis Ausfahrt Bern Ostring. Bleiben Sie auf der rechten Fahrspur und folgen dem Ostring geradeaus Richtung Zentrum.

Nach dem Burgernzielkreisel wechseln Sie auf der Thunstrasse auf die linke Fahrspur bis zum Thunplatz. Fahren Sie um den Thunplatz wieder Richtung Burgernziel zurück. Nach ca. 200 m, vor dem Blumenladen «Intermezzo» auf der rechten Strassenseite, biegen Sie rechts ab. Parkplätze zur Liegenschaft finden Sie nach ca. 30 m rechts in der ersten kleinen Nebenstrasse hinter dem Gebäude.

Mit dem Tram ab Hauptbahnhof Bern

3 Tramlinien führen ab Hauptbahnhof Bern bis nahe an die Liegenschaft. Nehmen Sie entweder die Linie 7 Richtung Ostring, die Linie 8 Richtung Saali oder die Linie 6 Richtung Worb bis Haltestelle Brunnadernstrasse. Gehen Sie auf der linken Strassenseite ca. 200 m zurück Richtung Thunplatz.

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